Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο 12χρονος Κόνορ, του οποίου η καθημερινότητα είναι δύσκολη και βάναυση για ένα παιδί σε μια τόσο εύθραυστη ηλικία.
Η μητέρα του πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια και ο Κόνορ θα μάθει από πολύ νωρίς να φροντίζει μόνος του όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και την ίδια. Κάθε βράδυ έρχεται αντιμέτωπος με ένα σκληρό εφιάλτη και ξυπνά πανικόβλητος. Στο σχολείο δέχεται βία από συμμαθητές του και δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν γι αυτό. Ο πατέρας του έχει πλέον καινούρια οικογένεια μακριά του.
Όλα μαζί φαντάζουν ακατόρθωτα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα παιδί. Ξαφνικά ένα βράδυ εμφανίζεται στον Κόνορ ένα τέρας που δημιουργείται από ένα δέντρο κοντά στο σπίτι του.
Το τέρας δεν έχει σκοπό να τον βλάψει αλλά να του διηγηθεί τρεις ιστορίες και σε αντάλλαγμα ο Κόνορ να του πει τη δική του στο τέλος.
Η μητέρα του θα χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και έτσι το αγόρι θα πρέπει να μείνει με τη γιαγιά του για ένα διάστημα που όμως οι σχέσεις τους είναι τεταμένες.
Ο μικρός καλείται να αντιμετωπίσει την άσχημη εξέλιξη της υγείας της μητέρας του, όμως δεν μπορεί να δεχτεί την πραγματικότητα.
Τελικά ο Κόνορ κάλεσε το τέρας για να θεραπεύσει τη μητέρα του ή τον ίδιο; Βαθιά συναισθήματα και μεγάλη συμπόνια για ένα αγόρι που μεγάλωσε πριν την ώρα του. Παλεύοντας να βγεις από το αδιέξοδο που βρίσκεσαι και όλο σε τραβάει και πιο βαθιά, χρειάζεσαι ένα χέρι να σου δείξει το δρόμο αλλά και την αλήθεια..