Η ταινία διαδραματίζεται στο Παρίσι του 1884. Όνειρο της μικρής πρωταγωνίστριας, Φελισί, είναι να το σκάσει από το ορφανοτροφείο και να γίνει μπαλαρίνα. Συνταξιδιώτης στο όνειρο είναι ο κολλητός της φίλος Βίκτορ, ο οποίος θέλει να γίνει μεγάλος εφευρέτης.
Τα δύο παιδιά καταφέρνουν να το σκάσουν από το ορφανοτροφείο, χάρη στην εφεύρεση του Βίκτορ και τελικά βρίσκονται στο Παρίσι. Οι δρόμοι τους θα χωριστούν για λίγο αλλά θα κυνηγήσουν τα όνειρά τους και όταν ξαναβρεθούν τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
Η Φελισί θέλοντας να παρακολουθήσει μαθήματα στην Ακαδημία Μπαλέτου στην Όπερα του Παρισιού, θα παρουσιαστεί ως το κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο, του οποίου η πρόσκληση ανήκει, αλλά θα πέσει τυχαία στα χέρια της.
Μη έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις θα μπει στο στόχαστρο ενός τρανού καθηγητή. Ωστόσο, μέρα με τη μέρα θα δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει έχοντας και τη βοήθεια μιας νυν υπηρέτριας.
Θα δοκιμαστούν πολλά και ο δρόμος για την επιτυχία θα είναι δύσκολος, καθώς οι πειρασμοί είναι πολλοί. Τι γίνεται όμως όταν παίρνεις τη θέση κάποιου άλλου και σε ανακαλύπτουν;
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων, που σκοπός της είναι να προβάλλει πως όταν πιστεύεις πολύ στα όνειρά σου, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ένα ρομαντικό και μοντέρνο παραμύθι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.